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上市农商银行 一季度业绩分化

中国经济时报 2024-05-10 10:00:58 31393℃

张炜

刚刚披露结束的2024年一季报显示,A股上市农商银行业绩表现分化,有的实现两位数增长,有的负增长超过10%。这种现象是农商银行登陆A股市场以来较为罕见的。

重庆农商银行今年一季度实现归母净利润35.24亿元,同比减少10.81%。该行解释称,业绩下滑主要是由信用减值损失变动引起的。本期信用减值损失13.33亿元,较上年同期增加12.03亿元,主要是由于上年同期实现大额不良资产处置收回,金额占全年比重为70.76%,因此,该行上年同期信用减值损失比较基数较低,净利润比较基数较高。

部分资产规模较小的农商银行表现出较好的业绩增长弹性。一季度,常熟农商银行、苏州农商银行、绍兴瑞丰农商银行、江阴农商银行及青岛农商银行归母净利润增长均超过10%,分别增长19.80%、15.83%、14.69%、12.72%、10.14%。无锡农商银行、张家港农商银行、江苏紫金农商银行一季度归母净利润分别同比增长9.41%、7.08%、5.40%。资产规模仅次于重庆农商银行的上海农商银行,一季度归母净利润增长1.48%。

一季度业绩分化的现象,在银行业具有一定普遍性。42家A股上市银行中,只有31家银行实现同比正增长。6家大型银行中,一季度归母净利润只有交通银行一家实现正增长。同属中小银行的上市城商行业绩分化也较为明显。杭州银行、青岛银行及齐鲁银行一季度归母净利润增长均超过15%,其中,杭州银行增长21.11%。不过,贵阳银行与郑州银行一季度归母净利润分别减少3.65%、18.57%。再看股份制银行,被誉为“零售之王”的招商银行一季度归母净利润同比减少1.96%。

值得注意的是,国内银行业的业绩增速较前两年明显回落。今年一季度归母净利润负增长的上市银行增加为11家,而去年全年仅为5家。从上市农商银行来看,张家港农商银行2021年与2022年归母净利润分别增长30.30%、29.00%,而2023年全年与2024年一季度均只有个位数增长。无锡农商银行2021年与2022年归母净利润分别增长20.47%、26.65%,2023年全年与2024年一季度也只是个位数增长。

国内银行业目前的难题是息差持续承压。42家A股上市银行中,一季度利息净收入同比正增长的有14家,8家银行同比降幅超过10%。例如,江阴农商银行2022年末与2023年末净息差分别为2.18%、2.06%,今年一季度末为1.70%。张家港农商银行2022年末与2023年末净息差分别为2.25%、1.99%,今年一季度末为1.75%。常熟农商银行一季度末净息差较上年末下降0.03个百分点至2.83%,而2022年末为3.02%。

影响银行息差变化趋势的核心因素,仍在于资产端利率水平的变化。有机构分析认为,随着2月份5年期以上LPR大幅下降25个基点,3月份以来贷款利率降幅进一步加大,在存款利率降幅未相应跟进的情况下,息差将进一步收窄。也有机构称,资产端利率下行背景下上市银行息差水平仍持续承压,但成本端红利的释放促使收窄幅度降低,息差韧性凸显,收窄幅度明显趋缓。展望未来,能够看到负债成本下降、监管对于量价平衡关注的提升等积极因素显现,息差有望逐步企稳。

普华永道近日发布的报告指出,银行业在未来相当一段时间内会持续面临息差收窄、手续费收入下降等挑战。在此背景下银行应做好不同周期的负债管控,优化负债端结构,力争降低负债端成本。同时提升管理效率,降低管理成本。

相关人士分析认为,在当前经济运行背景下,银行经营仍将承压,净息差收窄,中间业务收入增长乏力,有的上市银行可能出现主营收入下滑。A股上市农商银行主要地处长三角、沿海地区及直辖市,区域经济发展水平较好,仍有望在行业中保持头部领先优势。但有三大因素非常关键,一是要专注主业,通过产品、服务、模式和管理创新,采取差异化、特色化发展战略;二是要加强资产质量管控,推动风险防范和化解,力促资产质量保持稳定;三是要优化管理与加强金融科技赋能,降低运营成本。

审核:王欲然

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